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新秀麗以每股26.75美元收購TUMI 締造全球首屈一指的旅游生活時

作者: 來源:未知 更新時間:2016-03-08 12:15

 標志性商務及旅游品牌有利于新秀麗擴展至高檔商務及行李市場

  新秀麗借此重大機會發揮Tumi一流的產品的潛力

  香港,中國及新澤西州南普萊恩菲爾德 - Media OutReach - 2016年3月8日- 新秀麗國際有限公司(“新秀麗”)(香港交易所:1910)及Tumi控股公司(“Tumi”)(紐約證券交易所:TUMI)今天宣布已經達成最終協議,新秀麗將以每股26.75美元現金收購Tumi,股權估值為18億美元。

  新秀麗行政總裁Ramesh Tainwala.說:“這次對新秀麗而言是一項轉型性的收購,讓我們有效地擴充我們的業務至極具吸引力的環球高檔商務包、旅游行李箱及配件市場。 Tumi策略上與我們的業務為優勢互補的理想組合。此品牌因其優質耐用的高檔商務及行李產品而受數以百萬計的忠實客戶愛戴。是次品牌并購使我們的產品和顧客組合變得更多元化,我們為此感到興奮。值得一提的是,我們會利用我們于全球分銷,采購,產品設計和尤其在輕盈硬殼行李范疇的技術創新的強項,擴充Tumi在亞洲及歐洲的業務,同時加強其北美洲業務。”

  Tumi行政總裁Jerome Griffith指出:“對Tumi和全球采用我們產品的游客而言,今天是一個令人興奮的一天。新秀麗團隊的收購往績既長久而且非常成功,我們深信該團隊將是Tumi品牌優秀的管家。新秀麗能帶領Tumi進入新興及發展中的市場,并保持Tumi眾所周知質量優良的聲譽。這是一宗引人注目的交易,為我們的股東提供重大及即時的現金價值。另外,我們的員工能夠籍此機會加入一個更大與更多元化的國際公司,我們對此感到非常興奮。新秀麗成功培育多個獨特的品牌。我們期待成為新秀麗家族一分子為我們歷史展開新的一章。”

  極具吸引力的戰略和財務理據

  締造全球首屈一指的旅游生活時尚公司。這品牌組合匯集了北美洲標志性高檔商務包,旅游行李箱及配件的供應商以及世界最著名及規模最大的生活時尚箱包及旅游行李公司,締造全球首屈一指的旅游生活時尚公司。

  與新秀麗為優勢互補的理想組合。在全球75個國家擁有約2,000個分配點的Tumi于高檔商務和行李市場的領導地位,與新秀麗旗下強而多元化的品牌及產品組合,在市場定位,價格點及分銷均重疊有限,因此Tumi與新秀麗成為優勢互補的理想組合。 Tumi的加盟建基于新秀麗過往多次成功收購不同產品類別及價格點品牌的記錄,借此擴展其品牌組合。

  有利新秀麗策略性地擴展至極具吸引力的環球高檔商務包、旅游行李箱及配件市場,同時為新秀麗帶來一個全球公認于高檔市場傲視同儕的品牌。

  發揮新秀麗龐大的環球零售及批發網絡,以及其在經銷、采購、技術創新及產品本地化等方面擁有的優勢所帶來的強大商機,把Tumi品牌推廣至全球各地新增市場內的新顧客。這包括擴展Tumi在亞洲和歐洲的業務,同時加強其北美洲平臺,并且發揮新秀麗在硬殼創新的優勢以擴充Tumi的硬殼行李系列。

  鞏固新秀麗實現長遠增長及盈利能力的強大平臺。 Tumi的業務盈利可觀,合并后公司預期可產生雄厚的自由現金流量,以清償利息,同時繼續向股東作出現金分派。

  創造潛在強大的營運和銷售協同效應。此包括在采購、物流、銷售和市場營銷、分銷、零售以及一般及行政費用等重要范疇上實現節省成本,以及合并后公司在產品開發及全球覆蓋方面有所增強及相互補足,為營業額帶來潛在的協同效應。

  Tumi于1975年成立,是一個全球領先的高檔時尚生活品牌,其豐富的產品線包括商務包,旅游行李和配件等。 Tumi以其產品質量優良,耐用,多功以及設計創新,而被公認為傲視同儕的品牌。其產品范圍涵蓋以配合現代專業商務人士而設計的標志性黑色彈道尼龍布質商務箱包及旅游行李箱,旅游配件,女士手袋及戶外服飾。

  截至2015年12月31日止年度,Tumi銷售凈額按年增長4%至548百萬美元。北美洲地區占Tumi 2015年銷售凈額的68%,亞太地區占17%,歐洲、中東和非洲地區占14%,而拉丁美洲地區占剩余的1%。 Tumi于2010年到2015年間的銷售凈額復合年均增長率為17%,增長強勁,而同期稅息折舊及攤銷前利潤率增長超過20%,極具吸引力。

  交易詳情

  根據交易條款,Tumi股東所持每股會獲得26.75美元的現金。 Tumi于此次交易的股權估值約為18億美元。此代表企業價值對Tumi截至2015年12月31日止年度經調整稅息折舊及攤銷前利潤的13.6倍,溢價對比Tumi于截至及包括2016年3月2日(即市場傳言出現的前一日)止五個交易日的成交量加權平均價19.34美元約為38%。

  新秀麗計劃透過銀行融資以支付此交易。摩根士丹利、匯豐銀行、太陽信托銀行及三菱東京日聯銀行已承諾安排此次交易的融資。

  雙方公司董事經已一致通過此項交易,并預期于2016年下半年完成。此項交易需得到新秀麗及Tumi股東和監管部門的批準,并收到所需的監管批準及滿足其他慣常完成條件,方告作實。

  合并后的公司將繼續于香港聯合交?所有限公司的主板上市。

  顧問

  新秀麗的財務顧問為Morgan Stanley Asia Limited。新秀麗的法律顧問為Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,Ropes & Gray LLP及Freshfields Bruckhaus Deringer。 Goldman, Sachs & Co. 就今次交易為Tumi的財務顧問,而Tumi的法律顧問為Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP。

  媒體發布會

  時間:香港市區上午十一時四十五分(2016年3月4日)

  地點:香港,九龍,柯士甸道西1號,環球貿易廣場,摩根士丹利,四十六樓,演講廳 (請于八樓摩根士丹利前臺出示身份證以作登記)

  公司商標

  http://release.media-outreach.com/i/Download/4433

  關于新秀麗

  新秀麗國際有限公司(連同其綜合附屬公司稱為“本集團”)是世界最著名及規模最大的生活時尚箱包及旅游行李公司,擁有逾100年悠久歷史。本集團主要以新秀麗、American Tourister、Hartmann、High Sierra 、Gregory、Speck及Lipault品牌以及其他自有及獲授權的品牌,于全球主要從事設計、制造、采購及分銷行李箱、商務包及電腦包、戶外包及休閑包、旅游配件以及個人電子設備纖薄保護殼。本集團的核心品牌新秀麗是全球最著名的旅游行李箱品牌之一。

  關于Tumi

  Tumi于1975年成立,是高檔商務,旅游和生活時尚產品及配件的全球領先品牌,于紐約,巴黎,倫敦以及東京等地約2,000個分銷點,以及于全球超過75個國家的頂級百貨公司,專門店,旅游零售商店有售。

  前瞻性陳述

  本通訊所包含的若干陳述并非??歷史事實,而是美國1995年私人證券訴訟改革法案安全港條款的前瞻性陳述。前瞻性陳述一般包括“或會”、“應”、“會”、“計劃”、“有意”、“預計”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“似乎”、 “尋求”、“繼續”、“未來”、“將會”、“預期”、“展望”等字眼或其他類似字眼、短語或詞語。此等前瞻性陳述包括有關行業、未來事件、Tumi Holdings, Inc. (“Tumi ”)與新秀麗國際有限公司(“新秀麗”)之間的建議交易、Tumi與新秀麗于交易后的估計或預期未來業績及裨益(包括估計協同效應、訂約方成功完成建議交易的可能性及能力、已合并公司的日后機會)的陳述,以及并非過往事實的其他陳述。此等陳述乃根據Tumi與新秀麗管理層的預期而非根據實際表現預測所作出。此等陳述涉及有關Tumi與新秀麗各自業務的多項風險及不確定因素,而交易及實際結果或會迥異。此等風險及不確定因素包括但不限于Tumi與新秀麗經營業務所在地的營商環境的變動,包括通脹率及息率,以及影響Tumi與新秀麗所從事行業的整體財務、經濟、監管及政治狀況;稅務、政府法例及規例的變動;競爭性產品及定價活動;管理盈利增長的困難;失去一名或多名Tumi或新秀麗管理層團隊成員;訂約方未能成功或及時完成建議交易,包括未能取得或延遲取得所需監管審批的風險,或出現對已合并公司或交易的預期裨益造成不利影響或未能就交易取得Tumi股份持有人及/或新秀麗股東批準的風險;未能實現交易的預期裨益(包括因延遲完成交易或延遲整合Tumi與新秀麗的業務或當中出現困難);Tumi普通股或新秀麗普通股的長遠價值的不確定因素;未能實現節省成本的預期金額與時間及協同效應;于Tumi年報“風險因素”項下中就截至2015年12月31日止年度的10-K表所討論的風險(經Tumi季度報告10-Q表及Tumi向美國證券交易委員會(“美國證交會”)提交的其他文件不時更新)或于Tumi將向美國證交會提交的附表14A委托書所討論的風險;以及于新秀麗截至2014年12月31日止年度的年報“定性及定量市場風險”項下所討論的風險(經新秀麗中期報告及新秀麗向香港聯交所提交的其他文件不時更新)。或會出現Tumi或新秀麗現時并不知悉或Tumi及新秀麗目前相信并不重大的額外風險而可能導致實際結果與前瞻性陳述所載的結果迥異。此外,前瞻性陳述提供Tumi及新秀麗于本通訊日期,對未來事件及意見的預期、計劃或預測。 Tumi及新秀麗預計其后事項及發展將令Tumi及新秀麗對變動作出評估。然而,盡管Tumi及新秀麗或會選擇于未來某個時刻更新此等前瞻性陳述,惟Tumi及新秀麗特別聲明不會就此承擔任何責任。此等前瞻性陳述不應被倚賴作為Tumi與新秀麗于本通訊日期后之日的評估。

  補充資料

  務請 閣下不要視本通訊為Tumi任何一名股票持有人的征集授權委托。有關是次建議交易,Tumi將向美國證交會提交附表14A中的委托聲明。 Tumi將寄發委托聲明予股票持有人。委托聲明載有重要資料,投資者務請在可供閱覽時參閱委托聲明。 閣下可于美國證交會的網站(www.sec.gov)免費獲取委托聲明以及其他載有關于Tumi的備案文件。 閣下亦可向Tumi投資者關系部(聯絡地址見上)提出申請,免費索取委托聲明及于美國證交會的備案文件(該等文件將以提述方式納入委托聲明,以供參考)的副本。

  Tumi的相關董事及行政人員以及其他人士可被視為就是次建議交易征集授權委托書的參與者。有關Tumi董事及行政人員的資料載于其于2015年3月24日向美國證交會提交的附表14A中的委托聲明內。此等文件可于上述資源免費索取。其他有關征集授權委托書的參與者及彼等各自的權益將列載于授權委托書內,而其他相關資料亦將于齊備時向美國證交會提交。

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